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豪森股份2021年半年度董事会经营评述

来源:火狐体育注册       发布时间:2021-12-01 10:52:03

  根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”;根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”;根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》分类,公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体,其产业链涵盖智能装备,工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。智能制造装备的核心零部件主要包括传感器、减速器、控制器、伺服电机等。近年来,国家不断加大对智能制造装备产业的政策支持,智能制造装备技术水平不断提高,因此我国智能制造装备的市场需求也在快速增长。根据中商产业研究院相关数据,2020年我国智能制造装备产值规模达20,900亿元,预测2021年我国智能制造装备产值规模将达22,650亿元。公司产品主要用于汽车制造领域,所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。汽车制造业是国民经济的重要组成部分,汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求将加快恢复,中国汽车市场总体潜力依然巨大。中国工业汽车协会认为,2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长。其中,汽车销量有望超过2,600万辆,同比增长4%。据中国汽车工业协会统计,2021年上半年,全国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆,分别同比增长24.2%和25.6%,总体保持较快增长势头。传统燃油车板块在全球提倡可持续发展环境下,面对节能减排、传统燃油车市场受到了一定的冲击,我国传统燃油车销量增速变缓,需求趋于稳定。然而,传统燃油汽车的高市占率、稳定的汽车性能等因素仍奠定了汽车市场在未来很长一段时间内仍将呈现出传统燃油车与新能源汽车协同并存的格局。根据中汽协的数据,2021年上半年,传统燃油汽车销量占年度汽车总销量90%以上,保有量较大,依旧为消费者购买的首选。此外,传统燃油车发展历史悠久,在续航里程,动力因素上超过新能源汽车,品牌效应比较好,耐用性能高,在速度和舒适性上超过同类竞争产品。中国汽车工业协会7月发布数据,2021年上半年,新能源汽车累计产量121.4万辆,同比增长2.3倍,渗透率达9.7%,相较2019年、2020年同期5.2%、3.6%的渗透率有明显增幅,其中,6月新能源车产量渗透率(即新能源车产量/全国汽车产量)达到12.76%,电动化进程继续提速;新能源汽车累计销量120.6万辆,增长201.5%,渗透率达到9.36%。虽然我国电动汽车市场渗透率快速提升,但与欧洲相比,渗透率仍有一定的差距,德国每月的新能源汽车渗透率稳定在20%以上,英国和法国也接近20%的水平。预计未来我国电动汽车渗透仍将继续提速,乘联会预测全年新能源乘用车销量将达到240万辆。工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿中指出:到2025年,新能源汽车竞争力明显提高,销量占当年汽车总销量的20%。到2030年,新能源汽车形成市场竞争优势,销量占当年汽车总销量的40%。力争经过十五年持续努力,新能源汽车关键核心技术取得重大突破、融合发展协调高效、产业生态健全完善,纯电动乘用车成为主流,燃料电池商用车实现规模化应用,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及,我国进入世界汽车强国行列。根据国信电新团队预测,预计2025年,全球新能源车销量将达到1,532.8万辆,2020-2025年间复合增速达到35.1%,其中国内销量628.5万辆。到2030年,预计全球新能源车销量3922.8万辆,2025-2030年复合增速20.7%,新能源汽车产业趋势持续向好。“碳达峰、碳中和”目标下,能源结构转型提至战略新高度,政策驱动氢能发展驶入快车道。今年政府工作报告中提到,开展碳排放达峰行动,科学编制并实施碳排放达峰行动方案,大力发展风电、光伏等可再生能源,支持氢能规模化应用和装备发展。今年以来有较多地方政府在十四五规划文件中提及氢能产业规划,部分单独发布氢能产业规划,为未来氢能产业建设给予明确指指引。制氢端未来将以电解水制“绿氢”为主,且随着可再生能源发电成本的持续下降,新能源电解水制氢经济性将逐步显现,氢能必将实现真正意义上的无污染绿色能源;需求端大力发展燃料电池汽车,燃料电池将是氢能需求增长的主要来源。我国处于氢能产业发展初期,政策驱动成本有望长期下行。此外,氢能设备整体进口依赖度较高,国产替代空间大。在整个工业软硬件领域,全球范围内制造业“智能制造”的产业升级下,提高企业数据处理效率的边缘计算、促使企业多业务交互的智能制造集成技术应运而生、帮助企业智能化决策的数字孪生,催生新的产业体系来助力制造业产业升级。随着工业4.0、中国制造2025概念的普及,越来越多的生产制造企业想通过导入MES系统来提高企业自身的生产效率。一方面是来自客户的要求,另一方面制造企业自身也越来越意识到生产信息化的重要性。中国制造2025年明确提出推进制造过程智能化,通过建设智能工厂,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制,进而实现整个过程的智能管控。MES系统作为解开生产过程的黑箱、连接ERP与车间管理的关键技术应用,越来越多的得到制造企业的关注和认可。随着制造业领域的市场竞争日趋激烈,市场变化加快、客户个性化需求增多。企业需要规范研发设计工作流程,改善研发过程管理,整合内部资源的能力,提高产品开发效率,缩短产品开发周期。产品生命周期管理系统PLM使用设计的产品数据作为源基础,帮助企业从头开始生成整个组织过程。公司是一家提供智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。目前公司主营业务聚焦于汽车行业,覆盖新能源车和传统燃油车。近20年的发展过程中,公司形成了以为汽车行业客户提供自动化、信息化、智能化、柔性化成套大型智能产线为主体,配套提供包括产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺/计划管理等在内的生产制造软件产品与服务的商业模式。目前,公司已成为智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商。公司在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位;在新能源汽车领域,公司在混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。公司已累计为客户交付超过140条大型成套产线项目。公司经过近20年的发展,在工艺装备技术水平和研发成果方面不断积累,形成了智能柔性装配单元技术、MES信息系统、在线测量测试技术、多机型机器人柔性拧紧技术等多项核心技术。公司的核心技术均来自于自主研发,一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发,形成核心技术,另一方面在为客户执行项目的过程中,在攻克工艺技术难题的同时形成核心技术,具体如下:公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点,围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截至2021年6月30日,公司累计获得授权专利89件,授权软件著作权120件。其中,报告期内新增获得授权专利2件,授权软件著作权37件。报告期内,公司实现营业总收入55,170.20万元,较上年同期增长6.31%;实现归属于上市公司股东的净利润2,088.40万元,较上年同期减少45.17%。归属于上市公司股东的净利润同比减少的原因系要系公司加大研发投入,研发费用增加;公司销售商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加;项目制造成本上涨,导致毛利率波动下降。截至2021年6月30日,公司项目金额在500万元以上的在手订单合计金额为256,369.59万元,其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的在手订单总金额为104,413.38万元。报告期内,公司项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为62,716.84万元,其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为31,761.82万元。未来随着全球电动化率的快速提升,占新承接订单比例50.64%,新能源汽车领域业务占比稳步提升公司新能源汽车领域的业务的营收占比有望进一步提高。针对目前氢燃料电池市场多品种、小批量、迅速迭代的特点,公司成功打造了高智能、高柔性、高度模块化的氢燃料电池智能生产线,包含电堆生产线、系统装配线、氢系统装配线。信息系统与智能制造一体化平台方面,公司集成打造了智能仓储、智能物流、MES系统、能源管理系统,配备公司自研的HSMOM信息系统,利用分布部署技术,实现底层车间与企业经营管理之间的连接,并已成功应用在捷氢科技客户的项目中。公司不断加速海外项目拓展,依托一带一路国策惠及,从沿线国家入手,稳扎稳打,先后在南亚、东欧市场取得重要成就。长久以来,公司始终对以德国为代表的欧洲市场极为重视,德国子公司是公司在全球视角下战略布局的重要组成部分,公司聘请了在欧洲和中国拥有30余年的汽车行业工作经验StefanNestler先生,担任德国豪森的副总经理,更好的拓展公司欧洲市场。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项公司所处行业为科技创新型行业,技术优势是公司的核心竞争力。截至报告期末,公司已获专利授权共计89项。由于下游行业产品迭代较快,客户需求不断变化。未来,如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求,公司将面临客户流失的风险。公司所处行业为技术密集型企业,技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2021年6月30日,公司拥有研发设计人员合计657人,占员工总人数的43.54%。随着行业竞争日趋激烈,各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧,公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备,采用订单生产模式,根据销售合同订单安排生产,一般分为规划、研发设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。公司产品在厂内装配集成调试并通过预验收后发货至客户现场,一般通过终验收意味着风险报酬的实质转移,公司在项目通过终验收后确认销售收入。公司智能生产线和智能装备收入确认的具体方法为在项目通过终验收后一次性确认收入,收入确认时点为项目通过终验收时,具体依据是终验收报告等表明项目通过终验收的外部凭证资料。在上述收入确认具体方法和项目执行周期下,公司各年新签合同订单及其季节分布具有一定的随机性,无明显规律特征;项目实施周期一般为两年左右,但项目与项目之间差异较大,既有项目执行周期较长的项目,也有项目执行周期较短的项目,具有一定的随机分布特征;项目推进进度与公司员工人数、工作饱和度、在手未确认收入订单总金额及其变动趋势密切相关。上述特征决定了公司营业收入季度分布之间具有一定的随机性,2020年度公司各季度营业收入占全年营业收入的比例分别为24.50%、25.56%、30.24%和19.70%。因此,公司存在一定收入季节性波动的风险。公司自成立以来经营规模不断扩大,在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人治理结构,培养了具有先进理念、开阔视野和丰富管理经验的管理团队,建立了较为完整的管理制度。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张,研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升,对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求,不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。因此,公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。公司是一家智能生产线和智能自动化装备集成供应商,深耕于汽车智能生产线领域,所服务的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商,所服务的客户大部分为其所处行业的一线企业,由于下游行业的产业发展特点及竞争态势导致行业集中度较高,因此公司的下游客户较为集中。因此,公司的生产经营受到汽车行业景气程度影响较大,如果汽车行业整体下滑,则公司的业绩可能受到较大负面影响。公司的主要产品为应用于汽车行业的智能生产线,公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团600104)、一汽大众和盛瑞传动等国内外汽车企业。公司作为汽车装备制造企业,其生产经营直接受到汽车行业景气度的影响,如汽车行业市场持续下滑,则公司的生产经营会受到较大影响,新签订单和公司业绩会因此下滑且下滑幅度较大。公司主要产品为智能生产线和智能自动化装备,均属于汽车制造关键智能装备,目前阶段,公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司,国内有实力的竞争对手较少。目前公司主要产品及主营业务市场相对稳定,公司与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、华晨宝马、长安福特等优质客户保持长期稳定合作,行业良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场,部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域,另一方面部分国内同行业企业在技术、经营模式上全面跟进和模仿,以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。公司自设立以来,实施并交付的大型成套智能生产线余条,具备丰富的项目实施经验,公司拥有良好的客户群体,并与客户能够保持长久稳固的合作关系,公司客户涵盖汽车行业大多数的主流汽车主机厂及知名汽车动力部件供应商。以欧系客户为代表的包含北京奔驰、华晨宝马、一汽大众、上汽大众、采埃孚系,以美系客户为代表的包含上汽通用、长安福特、康明斯、卡特彼勒,新能源汽车为代表的包含特斯拉、加拿大巴拉德、新源动力、孚能科技等,以国内自主品牌为代表的包含长城汽车601633)、吉利汽车、长安汽车、一汽集团、潍柴动力000338)等。多年在行业的深耕,铸就公司行业的品牌价值,为公司的发展提供了重要的竞争优势。公司拥有15万余平米的生产作业面积、强大的项目管理团队以及科学的管理体系,并且配备了龙门式加工中心、五轴联动加工中心、卧式加工中心、立式躺铣加工中心以及德国和蔡司美国法柔三坐标检测设备合计超过百余台套,可同时满足多条大型成套产线项目的同步实施,并能够确保项目顺利交付。下游客户除关注供应商在技术方案、投标报价外,针对供应商项目管理能力、产品质量保证能力、生产交付周期保障能力等方面也作为重要考量因素。公司通过多年的积累,无论在生产资源还是在管理体系方面得到了下游中高端客户的肯定,建立了公司的重要优势。公司在为下游高端客户(欧系、美系)提供产品与服务的同时,也全面掌握了欧、美等国际技术标准及产品工艺要求,结合公司的管理体系与产品技术,公司建立了14大项内部标准,包含产品技术标准、设计技术标准、制造技术标准、检验技术标准、能源技术标准、安全技术标准、信息技术标准、技术基础标准等。公司目前建立的内部标准可满足大多数欧美合资、独资汽车主机厂的要求,这也为公司在获取下游高端客户订单方面提供了重要的支撑。公司设立以来一贯重视研发与技术创新,通过近20年的积累,形成了较为领先的研发技术能力。公司拥有研发设计人员合计657人,占员工总人数的43.54%,为公司持续技术研发提供了支持。报告期内公司有效发明专利、实用新型、软件著作合计209项。公司目前已拥有17项核心技术,满足客户在产线自动化、柔性化、信息化、智能化、绿色化的需求。

  近期的平均成本为29.54元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁202.4万股(预计值),占总股本比例1.58%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)减少1236户,幅度-12.92%

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